W rolniczym miasteczku zaczynają występować niewytłumaczalne wydarzenia. Ktoś uśmierca krowy i wysysa ich krew. Do miasta przybywają bracia. Dean spotyka tam małego chłopca Ryana, który jest terroryzowany przez starszych kolegów. Dean widzi w nim samego siebie i postawia nauczyć go samoobrony. W tym samym czasie Sam natrafia na Jasona, zimnokrwistego łowcę wampirów, postanawia go śledzić, gdy...
Spoiler